Похождение Чичикова, Дьяволиада, Ханский огонь, Багровый остров, Роковые яйца, Собачье сердце, "Вода жизни, Колесо судьбы, Таракан, Бубновая история, Воспаление мозгов, Золотые корреспонденции Ферапонта Ферапонтовича Капорцева, Смычкой по черепу, Шпрехен зи дейтч?, Угрызаемый хвост, Двуликий чемс, Работа достигает 30 градусов, Мертвые ходят, Мадмазель Жанна, Кондуктор и член императорской фамилии, Праздник с сифилисом, Банщица Иван, О пользе алкоголизма, Как бутон женился, Игра природы, Стенка на стенку, Звуки польки неземной, Целитель, Залог любви, Они хочуть свою образованность показать, Просвещение с кровопролитием, площадь на колесах, Говорящая собака, Приключение покойника, Главполитбогослужение, Брачная катастрофа, Бенефис лорда Керзона, Комаровское дело, Самоцветный быт, Шансон д"этэ, День нашей жизни, Белобрысова книжка, Москва краснокаменная. Рассказы,фельетоны 20-годов, Неделя просвещения, Торговый ренессанс, Москва краснокаменная, Чаша жизни, Под стеклянным небом В настоящее издание включена ранняя проза М.Булгакова: повести, рассказы и фельетоны 20-х годов. Основу тома, безусловно, составляют повести "Дьяволиада", "Роковые яйца" и "Собачье сердце". Особое внимание уделено в комментариях работе М.Булгакова над текстом повести "Собачье сердце".