Другая сторона Перри Мейсон во времена Апулея - почему бы и нет? Мир, напоминающий Римскую империю времен упадка. Амбициозный молодой юрист надеется сделать карьеру в провинции. Ради этого он берется за громкое дело о колдовстве. Оно даст ему возможность провести следствие и блестяще продемонстрировать ораторские способности. Но лишь в финале он поймет, что его использовали как орудие в подготовке другого преступления - гораздо более жестокого.