01. Живет моя отрада (народная) 02. По Дону гуляет (народная) 03. Степь, да степь кругом (Русланова Л.) 04. Шумел камыш (народная) 05. Ах, Самара - городок (народная) 06. Валенки (Русланова Л.) 07. Вдоль по питерской (народная) 08. Виновата ли я (народная) 09. Выйду на улицу (народная) 10. Глядя на луч пурпурного заката (Агафонов В.) 11. Из-за острова на стрежень (народная) 12. Как хотела меня мать (народная) 13. Калинка (народная) 14. Когда б имел златые горы (народная) 15. Кого-то нет, кого-то жаль (Воронец О.) 16. Миленький ты мой (народная) 17. На Муромской дорожке (народная) 18. Ой, мороз, мороз (Шаврина Е.) 19. Ой, то не вечер (народная) 20. Очи черные (Сличенко Н.) 21. Под дугой колокольчик поет (Зыкина Л.) 22. У церкви стояла карета (народная) 23. Че те надо (народная) 24. Черный ворон (народная) 25. Клен ты мой опавший (Козин В.) 26. Красный сарафан...