Фелипе Санчес - молодой солдат в Эстремадура, со своим другом Майклом, прибыл в лагерь, который католическим королем создан в Санта-Фе (Гранада), чтобы окончательно завоевать последний мавританский город в Испании. Фелипе принял участие в стычке у Назари, мирных переговорах, унизительной капитуляции Боабдил и триумфальном въезде католических монархов в ослепительный дворец Альгамбра, последний бастион почти восеми векового мусульманского правления в Испании.