Policiaco Enrique Alvarado regresa a su casa de Potes, en Cantabria, para las vacaciones de noviembre. Tiene una cita con el senor Otero, un prestigioso quimico, quien debe mostrarle un importante descubrimiento. Pero misteriosa- mente este ha desaparecido sin dejar rastro. Enrique, junto a Camila, su amiga de la infancia, va a iniciar una serie de misteriosas pesquisas para encontrar a su amigo y descifrar su descubrimiento…