En una zona del bajo Piamonte, un pequefio cam-pesino fantasioso у embustero llamado Baudolino conquista a Federico Barbarroja у se convierte en su hijo adoptive Casi milagrosamente, todoaquello que Baudolino imagina genera Historia. Entre otras cosas, crea la mitica carta del Prestejuan, que pro-metia a Occidente un reino fabuloso en el lejano Oriente, gobernado por un rey cristiano. Empujado por la invencion de Baudolino, Federico emprende una cruzada para restituir al Prestejuan la mas pre-ciosa reliquia de la cristiandad, el Santo Grial. Federico morira durante el viaje, en circunstancias misteriosas, pero su ahijado continuara hacia aquel reino lejano, entre monstruos de los bestiarios del medioevoy vicisitudes llenas de magia у hechizo.