Бывший революционер-подпольщик Андрей Зотов в Советской России становится одним из руководителей "Авиатреста" и членом Коллегии Красного Рабоче-крестьянского воздушного флота. Бывший разведчик уже не существующей Российской империи Александр Бессонов остается в Японии, где фактически оказывается не у дел. Не принимая советской власти и не собираясь возвращаться на Родину, он тем не менее, узнав о готовящейся японской интервенции в Россию, передает информацию в Москву. Советское руководство принимает решение о создании буферной Дальневосточной республики, чем предотвращает вторжение японцев. Однако Бессонов, оказав Советам неоценимую услугу, был рассекречен, и ГПУ планирует добраться до него в Японии. Узнав о грозящей Бессонову опасности, Зотов успевает предупредить старого друга. Тем временем Советы активно занимаются экспортом революции. В Италии и в Германии действуют коммунистические бригады большевиков. С другой стороны, набирают вес фашистские объединения. На политической сцене появляются новые фигуры - Гитлер и Муссолини. Германия и Россия продолжают бурно развивать самолетостроение и, соответственно, активно интересоваться секретами друг друга. Один из руководителей итальянских коммунистов, Роберто Бартини, специалист в авиации, был вынужден покинуть Италию и отправиться в Россию, чтобы помочь "сделать красные самолеты лучше черных". Именем России