Неужели на Великом Древе затаился шпион? Кровавая война между захватчиками Чистыми и благородными совами Га'Хуула продолжается. Враги каким-то невероятным образом узнают обо всех планах Ночных Стражей едва ли не в день их принятия. Сорен обращает внимание на странное поведение Эглантины, но едва он начинает подозревать, что сестра попала под влияние врагов острова, как она таинственно исчезает. Сорену вместе со своей лучшей в мире стаей приходится отправиться на поиски Эглантины. Всех их ждут новые битвы и испытания.