В книгу вошли былинные циклы о Святогоре, Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче. Иллюстрации Евгения Подколзина. Индивидуальный ручной переплет из натуральной козьей шкуры, с тиснением золотом, глубоким фигурным ковчегом, скосами по срезам и углам, грибовидный обжим блока, муаровые форзацы, 6 обвалованных бинтов и вставка другого типа кожи на корешке. Вручную сшитый на шнур блок с трехсторонним торшированным затертым золотом обрезом, проложенный кальками на полосных изображениях.