Спустя несколько лет Андрей вынужден опять отправляться в Соединенное королевство - слуги Люцифера похитили сынишку Ивана. Встретившись с друзьями, лорд Скиминок узнает, что из дворца похищена маленькая принцесса Ольга. На этот раз сам Люцифер решил взять реванш, а из детей вырастить наследников Тьмы! А тут еще очаровательная Луна обиделась и исчезла - ох уж эти женщины! Но каждому рыцарю известно: первым делом подвиги, ну а девушки... Итак, сможет ли Добро противостоять Злу, а любовь преодолеть непонимание?