A finales del siglo XVI llega a Sevilla un hombre llamado Alonso de Quesada, escritor manco que lucho en la batalla de Lepanto у cuyas circuns-tancias biograficas coinciden con las de Miguel de Cervantes. En la ciudad reanuda sus relaciones con una antigua enamorada que es viuda, despierta sentimientos amorosos en la criada Aldonza у conoce a unos picaros de los bajos fondos. Tras mil peripecias narradas a ritmo de aventura, el escritor estara preso en la carcel de la calle de las Sierpes, у al fin saldra de la ciudad con el proposito de escribir una gran novela que lo haga famoso.