Нирок, сын погибшего Клудда и его жестокой подруги Ниры, должен осуществить отцовский план покорения совиного мира и окончательного воцарения Чистых. Но в сердце наследника зла зреют сомнения. Запретные легенды о Великом Древе, где живут доблестные и храбрые совы, тревожат его разум. Дружба, которой нет места среди Чистых, рождается в нем. Скоро ему придется выбирать между исполнением своего предназначения и отказом от него. Но страшное прошлое преследует Нирока. Ему нет места в совиных царствах, его преследуют ищейки Чистых, а путь на Великое Древо для него закрыт. Разве захотят Ночные Стражи принять у себя сына своих злейших врагов? У Нирока остается последняя надежда. В поисках судьбы он летит в страну Далеко- Далеко - суровый пустынный край, где находят убежище изгои совиного мира. Тем временем Сорен и Корин находят старинную книгу со страшными легендами о Га"Хууле, которую завещал им наставник Эзилриб. Из истории о прекрасной королеве Сив и мудром советнике Гранке они узнают о грозном пророчестве. Теперь ясно, о чем хотел предупредить их мудрый учитель. Древнее проклятие вырвалось из мрака прошлого и грозит самому существованию Великого Древа.