Иллюзионист Нэш Блейз живет с мамой, тетей и щенком Сеттом в маленьком ирландском городке. Нэш - необычный мальчик: заснув, он может проснуться на крыше, на его ладонях вспыхивает самый настоящий огонь, и, наконец, он не видит снов. Приближается Хеллоуин, а с ним еще два больших события в жизни Нэша - его четырнадцатый день рождения и выступление знаменитого иллюзиониста Маскераде, который по некой загадочной причине включил в свое мировое турне этот заштатный городишко...