Исполнители - народные артисты Юрий Чернов, Александр Пашутин, Раиса Рязанцева, Юрий Кашинцев и другие Содержание: Алладин и волшебная лампа. Али-баба и сорок разбойников. Волшебный конь. Рыбак и Джинн. Синдбад-мореход. Сказка о трех яблоках. Сказка о царе Шахрияре, Шахразаде и тысяче и одной ночи. Халиф на час.