Последняя осень. Мир сдвинулся. Король Артур начинает сдавать. Мерлин плетет интриги, угнетает гномов и спекулирует магическими амулетами. Бравый вояка Ланселот пьянствует и "подбивает клинья" к королеве. От греха подальше король с колдуном сплавляют доблестного рыцаря искать "то, не знаю что", или, выражаясь по-рыцарски "утраченный Грааль". В компанию ему навязывают нелегального иммигранта - молодого рыцаря сэра Тима. В пути героям скучать не придется. Их ждут магические поединки, кабацкие драки, злобные карлики, взбалмошные драконы, падение с Края Света, прекрасные дамы и "прочие опасности". И главная загадка - что такое настоящий Грааль и как его найти. Юрий Зайцев впервые обратился к жанру иронического фэнтези. Похоже, в созвездии таких мастеров, как Терри Пратчет, Михаил Успенский и Теренс Уайт зажглась новая звезда.