Дракон Элион снова лихорадит: орды дикарей с Желтого континента вступают в союз с пиратами архипелага Сотни Клыков, приграничные городки Миера подвергаются набегам неведомого врага, Минион Чума объявляет войну Аниору, а в Империи к власти приходит Освободитель. Если верить Пророчествам, то все эти события - звенья одной цепи. Раскинута по всему континенту ловчая сеть Паука. А для того, чтобы его остановить, нужно немногое - дать пройти свой путь тому, кого вскоре назовут Палачом…