- Шесть демонов шести стихий встречают отважных воинов в пещере Змея. Битва с ними - это битва со смертью за жить, и за правду против лжи. Заманив соплеменников в каменный лабиринт, бывший волхв вятичей Бара искушает их, наводя страх и соблазны. Он мечтает найти клад кузнеца Мирогрива, чтобы выкупить расположение византийского вельможи, обещавшему ему покровительство. Бара похищает Марфену, племянницу кузнеца. В крепости сваров, соседей вятичей, Бара призывает дух Мирогрива, и, подвергнув Марфену истязаниям, пытается узнать у него, где спрятан клад. Но Мирогрив молчит. Вырвавшись из лабиринта, на помощь Марфене приходит воин Златослав. Он снова разрушает все намерения Бары. Но коварный волхв не отступает. Он приводит к Златославу красавицу Амар, надеясь, что ревность сделает то, чего не достигла сила...