Над страной меж гор сгущаются тучи. Нет мира ни среди людей, ни среди троллей. Могущественная Дирийская империя хочет подчинить Стена и его народ, сделать их своими рабами. В Излечить племени троллей также нет единства, если они не объединятся, их роду угрожает гибель. Чтобы спасти свои народы и навсегда устранить угрозу новой войны, тролль Керр и Натиоле, сын его союзника Стена, отправляются в далекий путь, полный опасностей и приключений. Близится решающее сражение!