Повести, входящие в настоящий том, охватывают период с 2177 по 2199 годы. Это период в истории человечества, когда безудержная космическая экспансия сменяется резким торможением, сворачиванием экспедиционных программ по освоению далеких миров. Человечество переживает глубокий социальный кризис. Разрыв отношений с Тагорой, волна Р-фобии, социальный отставка руководителя СГБ в связи с делом Абалкина и - как завершающий этап крушения - расслоение земного мира на "главную ветвь" и цивилизацию люденов. Человечество XXII века переваливает через Полдень своей цивилизации и переходит в вечерние сумерки смутной эпохи. Магии книг братьев Стругацких подвластны самые разные люди независимо от воозраста, образования, убеждений. Каждый находит в них что-то для себя: великолепный язык, знаменитый мгновенно узнаваемый юмор Стругацких, гипнотически затягивающие сюжетные коллизии и по-настоящему серьезные эпические и философские проблемы. Повести впервые печатаются в полном авторском варианте.