Древний грех. Древняя Клятва. Город, хранящий страшную тайну... Некая темная сила орудует в Гайд Ривер, глухом шахтерском городке, затерянном в горах на северо-западе Америки. Злая сила. Под покровом тьмы она поражает без предупреждения, лишая людей жизни самым ужасным и жестоким образом. Последней жертвой стал фотограф Клифф Бенсон, зверски убитый на месте стоянки в горах. Его жена Эвелин, найденная в полном беспамятстве на лесной дороге, сейчас лежит в местной больнице и почти ничего не помнит о страшном нападении. Не располагая какими-либо серьезными уликами, шериф Лес Коллинз закрывает дело, списывая смерть фотографа на медведя-гризли, - как списывали на медведей-гризли многочисленные загадочные смерти и исчезновения людей, имевшие место в Гайд Ривер на протяжении целого века. Но биолог Стив Бенсон не согласен с этой версией. Он знает медведей. И знает, что его брат, бывалый путешественник, принял все меры предосторожности против нападения...