Основная тема романа заключена в самом названии. Это рассказ о тех, кто даже не ощущая себя евреем в общепринятом смысле, всегда чувствует свою отчужденность от других, свое изгойство, будь то в годы советской власти в России или во времена Третьего рейха в Германии. В центре повествования судьба Льва Малевича, человека творческого, одаренного, но в силу "пятого пункта", незаурядности, непохожести ставшего неудобным для властей и вынужденного уехать в Германию. Здесь у него происходит судьбоносная встреча. Через много лет он встретил ту, которую полюбил давным-давно в Москве и с которой не мог соединиться, поскольку она, немка, тоже была чужой в России, а связь с иностранкой, мягко говоря, не поощрялась, И ожила так долго тлевшая любовь в сердцах этих двоих, но счастье их было отнюдь не безоблачным. Их судьба, их жизнь разворачиваются на фоне событий, происходящих в шестидесятые годы в Москве, в восьмидесятые - в Сибири и в наши дни в Германии, где тлеют искры...