Содержание: 1. Фрагменты выступления Е. Клячкина в передаче "Музыкальный ринг", 1986 г. - Детский рисунок - Тебе - Остров Валаам 2. Фрагменты юбилейного концерта Е.Клячкина, 1994 г. - Не гляди назад, не гляди... - Губы ноют - что ни день, в синяках... - Тройка - В сторону Руси - Осенняя песня - Осенняя цыганочка - Моим ровесникам - Осенний романс - Туман - В мире друзей, в мире транспорта долгого... - Шахматная баллада - Вечером светят окна... - Подари мне попросту... - Я был мальчишка глупенький... - Сигаретой опиши колечко... - Моя современница - Подарок - Мокрый вальс - Ни о чем не жалеть... - Мне говорят: ну что ты здесь торчишь? - Моя страна - Ах, Израиль - Ехали евреи - Тане - Две девочки - Моим друзьям - Жил был король... 3. Документальный фильм "Иностранец", 1996 г. 4. Фотоальбом Максимов Владимир Евсеевич