Музыкальный фильм, состоящий из короткометражных сценок, каждая из которых были сняты в разное время и разными популярными исполнителями. Они являются словно посланием из другого времени и другой эры, наполненной мелодичными экспонатами. На сегодняшний день эти музыкальные программы, во многих случаях обрели большую ценность, чем они когда-то, как думалось, представляли. Снимались они для озвучивания разных фильмов, но не попавшие в них, по тем или иным причинам. Снятые "Paramount Studios" в "Королеве Астории" эти короткие фильмы позволяют увидеть и услышать великих художников-музыкантов в действии, - иногда представляют удивительное содержание и действо, через истинно новаторскую технику кино. Фильмы: Рапсодия в черных тонах / A Rhapsody In Black And Blue - Луи Армстронг Немного мужа / A Bundle Of Blues - Дюк Эллингтон Джаз Кэба Кэллоуэя / Cab Calloway"s Hi-De-Ho Я хорошо себя веду / Ain"t Misbehavin" - толстушки Уоллера Черная симфония / Symphony In Black - Дюк Элингтон Вечеринка Кэба Кэллоуэя / Jitterbug Party Блюз Святого Луиса / St. Louis Blues - Бесси Смит Хоуги Кармайкл, Джек Тигарден и его оркестр, а также Мередит Блейк / Hoagy Carmichael with JackTeagarden Родной хлопок / Ol" King Cotton - Джордж Дэуэй Вашингтон Черная фантазия / Black And Tan Fantasy - Дюк Эллингтон и его оркестр Ах этот блюз / Those Blues - Винсент Лопез и его оркестр