Этот музыкальный, великолепно костюмированный фильм снят по мотивам русской народной сказки. Жила-была хорошая добрая девушка Настенька. Злая мачеха заставляла ее работать, не давая продыху. Однажды злодейка решила избавиться от падчерицы и отправила ее замерзать в зимний лес. В этих же краях жил паренек Иван. Он полюбил Настеньку, да вот только был он большим хвастуном, потому лесной колдун и превратил его в медведя. И Настеньке, и Ивану пришлось пройти через много испытаний, прежде чем соединить свои судьбы. И помог им в этом добрый волшебник – дедушка Морозко. Мастерство режиссера Александра Роу («Кощей Бессмертный», «Королевство кривых зеркал» «Вечера на хуторе близ Диканьки»), создателя жанра киносказки, признано во всем мире. Его кинокартинам о волшебстве и чудесных приключениях воздает дань сам Стивен Спилберг. А сказка «Морозко» до сих пор является одной из лучших его работ, покорив сердца многих поколений юных зрителей. СССР, 1964. Сказка. Авторы сценария: Михаил Вольпин, Николай Эрдман. Режиссер: Александр Роу. В ролях: Александр Хвыля, Наталья Седых, Эдуард Изотов, Инна Чурикова, Павел Павленко, Вера Алтайская, Георгий Милляр, Анатолий Кубацкий, Валентин Брылеев, Татьяна Пельтцер, Татьяна Барышева, Варвара Попова, Анастасия Зуева.