Содержание: 01. Чертенок № 13 02. Чертенок с пушистым хвостом 03. Шиворот-навыворот 04. Если бы я был моим папой (Фильмы 1-2) 05. Земляничный дождик 06. Колобок, колобок 07. Лямзи-тыри-бонди, злой волшебник 08. Мотылек 09. Жук-кривая горка 10. Чудеса Лернер Натан