Волшебное зерно (1941 г., 83 мин.) Иван Переверзев ("Битва в пути"), Сергей Мартинсон ("Друзья из табора"), Владимир Тумаларьянц в сказке Валентина Кадочникова и Федора Филиппова "Волшебное зерно". Богатырь Мастер На Все Руки дарит Андрейке и Марийке волшебное зерно, которое должно принести людям радость и изобилие, если дети вырастят из него растение... Золотой ключик (1939 г., 77 мин.) Сергей Мартинсон ("Вечера на хуторе близ Диканьки"), Николай Боголюбов ("Клятва"), Николай Мичурин ("Три товарища"), Ольга Шаганова-Образцова в приключенческой сказке Александра Птушко "Золотой ключик". Фильм, в котором вместе с живыми актерами играют и куклы, поставлен знаменитым режиссером, признанным мастером "сказочного" жанра Александром Птушко по одноименной сказке Алексея Толстого.