Король Серендиппа Дерамо хочет жениться, но не знает, как отличить искреннюю любовь от придворной лести. Чтобы помочь ему, волшебник привез ко двору чудесного «болвана», безошибочно отличающего ложь. Но дальше началась настоящая сказочная путаница: на месте болвана оказался первый министр Тарталья, на месте королевы – не дочь коварного министра, а девушка, в которую был влюблен он сам, Анджела, так что злодею Тарталье пришлось извернуться и самому занять место короля, а заодно и его тело, вытеснив доверчивого Дерамо в тело оленя, обреченного стать жертвой охотников... Этот фильм из серии «Сокровищница приключений», снятый по мотивам одноименной пьесы итальянского драматурга Карло Гоцци, стал классикой детского кино. В нем снялись такие замечательные и всеми любимые актеры, как Олег Табаков, Сергей Юрский, Олег Ефремов, а одну из главных вокальных партий исполнила молодая и никому в то время не известная певица Алла Пугачева. Волшебно красивую музыку к этой сказке написал композитор Микаэл Таривердиев. СССР, 1969. Сказка, для семейного просмотра. Автор сценария: Вадим Коростылев. Режиссер: Павел Арсенов. В ролях: Юрий Сорокин, Олег Ефремов, Валентина Малявина, Олег Табаков, Сергей Юрский, Юрий Яковлев, Елена Соловей, Виктор Зозулин.