1. The Daly Jump Фредди Грин 2. Special Эрл Уорен 3. Fair And Warmer Эрни Вилкинс, Гарри Джеймс 4. I Got It Bad (And That Ain't Good) Дюк Эллингтон, Пол Уэбстер 5. Out The Window Эдди Дюрхем, Каунт Бэйси 6. Taps Miller Каунт Бэйси, Сидни Кейт Рассел 7. Moten Swing Эдди Дюрхем, Каунт Бэйси 8. The Midnight Sun Never Sets Квинси Джонс 9. Teddy The Toad Хефти Нил 10. Rock-a-Bye Basie Каунт Бэйси, Лестер Янг, Шад Колинс 11. The Late, Late Show Рой Альфред, Берлин Мюрей 12. Back To The Apple Фрэнк Фостер, Каунт Бэйси 13. Li'l Darlin Хефти Нил