1. Одинокая гармонь 2. Огней так много золотых (из к/ф `Дело было в Пенькове`) А. Фролова , Е. Семенкина 3. Сормовская лирическая Эстрадно-симфонический оркестр Эстонского радио , Георг Отс 4. То не вечер Академический русский народный оркестр им. Н.Осипова 5. Хороши весной в саду цветочки `Падающий вверх` , Г. Абрамов 6. Тонкая рябина `Живой огонь` , Вокальное трио `Рябинушка` 7. Если б гармошка умела (из к/ф `Солдат Иван Бровкин`) Леонид Харитонов , Н. Крылов , А. Шалаев 8. Пряха Вокальное трио `Рябинушка` 9. Лучше нету того цвету Зинаида Рождественская , Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова , И. Букреев 10. Зачем вы, девочки, красивых любите? (из к/ф `Моя улица`) Ольга Воронец 11. Вот кто-то с горочки спустился Наташа Королева , `Ветер времени` , Н. Крылов , Е. Семенкина , А. Фролова , А. Шалаев , Лада Дэнс , Вокальное трио `Рябинушка` 12. На побывку едет молодой моряк Лада Дэнс , Людмила Зыкина , Н. Крылов , А. Шалаев , Алена Апина 13. Смуглянка Н. Абрамов , Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова , И. Савчук 14. Ивушка Людмила Зыкина 15. А где мне взять такую песню Эстрадный оркестр `Голубой экран` , Ольга Воронец 16. Тополя Екатерина Шаврина 17. Старый клен (из к/ф `Девчата`) `Меридиан` 18. В городском саду Георгий Виноградов , В. Нечаев 19. Калитка 20. Вечерний звон Ю. Маевский , Оркестр народных инструментов им. В.Андреева