1. Песни и пародии Игоря Михалёва в исполнении автора; 2. Концерт в ЦАПе 10 апреля 2003 года 01 (1) Северная (1:53) 02 (2) Старая царица (0:53) 03 (3) Старая ударница (0:49) 04 (4) А на улице дождь, дождь (1:41) 05 (5) Хочешь? (1:46) 06 (6) Не хочу (1:25) 07 (7) Саяны (1:23) 08 (8) Я тебя не люблю (1:40) 09 (9) Старые шхуны (2:26) 10 (10) Пародия на Вадима Егорова (1:21) 11 (11) Пародия на Виктора Берковского (0:35) 12 (12) Пародия на Владимира Высоцкого (1:12) 13 (13) Пародия на Юрия Визбора (2:05) 14 (14) Пародия на Александра Городницкого (1:49) 15 (15) Уезжай, уезжай, уезжай (2:35) 16 (16) Волны ластятся сонно (3:06) 17 (17) Не весна потянула на лето (2:06) 18 (18) Не береди мне душу, песня (2:10) 19 (19) В этом доме пахнет яблоками (3:05) 20 (20) Эта ночка была тяжела (2:01) 21 (21) Памяти Юрия Визбора (3:00) 22 (22) Станция «Увы» (2:43) 23 (23) Песня про Валаам (3:38) 24 (24) У судьбы не проси (2:37) 25 (25) Не суди, кто гений (2:10) 26 (26) Поэт (2:14) 27 (27) Странные мысли Татьяны К., много в жизни повидавшей (3:19) 28 (28) Острова в океане (3:26) 29 (29) Краткий курс истории АМГ(б) (4:28) 30 (30) Одинокий дом (3:00) 31 (31) Не красавцы, но ведь и не уроды (2:49) 32 (32) Ноябрьские Иды (4:17) 33 (33) Вальс «Шереметьево-2» (2:35) 34 (34) Что-то нынче не поется (2:32) 35 (35) Это же не служба - это благодать (2:58) 36 (36) Я - тигр, я - хищник (0:55) 37 (37) Так хочется напиться (2:07) 38 (38) Вальс «Китайский синдром» (3:58) 39 (39) Юрина песня (2:11) 40 (40) Женина песня (1:39) 41 (41) Этот маленький оркестрик (Булату Окуджаве) (3:07) 42 (42) Страсти по Патриаршим (3:37) 43 (43) Ну вот и все. На посошок (2:56) 2. Концерт в Цапе 10.04.2003 01 (44) Вступительное слово (4:32) 02 (45) Старые шхуны (2:51) 03 (46) Так хочется напиться (3:27) 04 (47) Не суди, кто гений, кто злодей (3:09) 05 (48) У судьбы не проси (3:54) 06 (49) В доме пахнет яблоками (4:00) 07 (50) Эта ночка была тяжела (2:38) 08 (51) Рассказ (2:42) 09 (52) Вальс «Шереметьево-2» (3:15) 10 (53) Рассказ (3:00) 11 (54) Станция «Увы» (2:53) 12 (55) Рассказ (1:05) 13 (56) Северная (1:35) 14 (57) Рассказ (2:13) 15 (58) А на улице дождь, дождь (1:40) 16 (59) Рассказ (0:56) 17 (60) Старая царица (1:07) 18 (61) Старая ударница (1:15) 19 (62) Рассказ (0:25) 20 (63) Вальс «Китайский синдром» (4:09) 21 (64) Поэт (3:25) 22 (65) Ноябрьские Иды (5:09) 23 (66) Песня про Валаам (5:39) 24 (67) Странные мысли Татьяны К., много в жизни повидавшей (5:09) 25 (68) Юрина песня (3:39) 26 (69) Женина песня (1:48) 27 (70) Этот маленький оркестрик (3:06) 28 (71) Рассказ (3:51) 29 (72) Пародия на Юрия Визбора (3:04) 3...