Двое молодых людей, Антон и Вадим, собираются лететь в отпуск на космический курорт. В последний момент к ним присоединяется ведущий себя странно человек по имени Саул (Савел Репнин), предложивший изменить маршрут и высадиться на любой неисследованной планете. На планете, названной в честь пассажира "Саула", герои обнаруживают цивилизацию, находящуюся на раннефеодальном уровне развития. Фактически они находят концентрационный лагерь, в котором заключенные, живущие в непереносимых условиях, пытаются под контролем охранников опытным путем научиться управлять техникой, оставленной на планете сверхцивилизацией Странников. Спонтанные попытки героев воздействовать на ситуацию терпят крах. Герои возвращаются на Землю с намерением передать информацию об открытой цивилизации Комиссии по Контактам. При этом Саул неожиданным образом исчезает, причем выясняется, что он не современник своих молодых друзей, а "дезертир" из прошлого, бежавший в будущее из фашистского...