"Повесть написана в форме дневника-воспоминаний 89-летнего Максима Каммерера, начальника сектора "Урал" КОМКОНа-2. Максим Каммерер вспоминает моменты жизни, связанные с Тойво Глумовым (сыном Майи Глумовой) и их общей работой с начала 95-го по май 99-го года. Часть сюжета повести изложена в форме документов: рапортов-докладов агентов, личных писем, инструкций и т. п. Начиная с 93 г. на Земле и Периферии (область активной деятельности землян в космосе) начинается цепь необъяснимых чрезвычайных происшествий. Максим находит одобрение у своего непосредственного начальника Атоса-Сидорова и получает возможность собрать группу для разработки темы, которой было дано кодовое название "Визит старой дамы". Максим и Тойво начинают работать над исследованием "гипотезы Бромберга", которую выдвинул знаменитый представитель "запрещенной" науки незадолго до своей смерти в ответ на вопрос: "Если на Земле действуют прогрессоры значительно более развитых неземных рас, то в чем будут, скорее...