1. Flamingo Эрл Бостик 2. My Blue Heaven Фрэнк Синатра 3. Smooth Sailin Элла Фитцжеральд 4. Muskrat Ramble Сидней Беше 5. One O'Clock Jump Каунт Бэйси 6. The Way You Look Tonight Эрролл Гарнер 7. Lover Come Back To Me Билли Холидей 8. Djangos Tiger Джанго Рейнхардт 9. Flying Home Лайонел Хэмптон 10. Lulubelle Нэт Кинг Коул 11. Ive Got You Under My Skin Стэн Гетц 12. Russ Job Чет Бейкер 13. Perdido Сара Воэн 14. Blues For Alice Чарли Паркер 15. I Would Do Anything For You Арт Тэйтум 16. Take The A Train Дюк Эллингтон 17. Fast Movin Mama Дайна Вашингтон 18. Almost Like Being In Love Чарли Паркер 19. Popo Shorty Rogers & His Giants 20. Fascinating Rythm Стен Кентон