CD1: Johnny Otis. Good Ole Blues 1. I Gotta Guy Джонни Отис 2. Mean Ole Gal Джонни Отис 3. Thursday Night Blues Джонни Отис 4. Good Ole Blues Джонни Отис 5. Boogie Guitar (Three Guitars) Джонни Отис 6. Ain't Nothin' Shakin' Джонни Отис 7. Hangover Blues Джонни Отис 8. Get Together Blues Джонни Отис 9. I'm Not Falling In Love With You Джонни Отис 10. If It's So Baby Джонни Отис 11. Our Romance Is Gone Джонни Отис 12. If I Didn't Love You So Джонни Отис 13. Rain In My Eyes Джонни Отис 14. Double Crossing Blues Джонни Отис 15. Head Hunter Джонни Отис 16. Going To See My Baby Джонни Отис 17. The Little Red Hen Джонни Отис 18. New Orleans Shuffle Джонни Отис 19. The Turkey Hop - Part 1 Джонни Отис 20. The Turkey Hop - Part 2 Джонни Отис 21. Blues Nocturne Джонни Отис 22. Cry Baby Джонни Отис 23. Lover's Lane Boogie Джонни Отис 24. I Found Out My Troubles Джонни Отис CD2: Johnny Otis. Best Friend Blues 1. Diney Brown Blues Биг Джо Тернер 2. Person To Person Эдди "Клинхед" Винсон 3. The Welfare Blues Нилс Джонс 4. Fanny Mae Джонни Отис 5. Best Friend Blues Рукер Биг Дэдди 6. Deprit And Betty Нилс Джонс 7. Baby I Got News For You Джонни Отис 8. You're Still My Baby Биг Джо Тернер 9. Sherry Red Джонни Отис 10. Your Poodie Dog Нилс Джонс 11. Clean Head Blues Эдди "Клинхед" Винсон 12. You Got Me Movin' Рукер Биг Дэдди 13. Ain't Gonna Let No Woman Нилс Джонс 14. Linda Lu Джонни Отис