Третья и заключительная игра в серии Alchemist of Arland. Меруру (Meruru) — принцесса Арлса (Arls), маленького королевства, расположенного к северу от республики Арланд (Arland). Правители двух государств, отец Меруру и граф Гио (Gio), ведут переговоры об объединении своих земель. В это время Меруру знакомиться с Тотори (Totori), только что ставшей полноправной колдуньей. Потерявшая голову от силы алхимии, Меруру решает стать первой ученицей Тотори.