Концерт-воспоминание, посвященный памяти Арно Бабаджаняна, состоялся в 1988 году в Москве. Помимо 14 концертных номеров в данный диск вошли 3 песни, написанные Арно Бабаджаняном и исполненые Муслимом Магомаевым в 60-е-70-е годы. 01. Посвящение Арно Бабаджаняну 02. Загадай желание 03. Приснилось мне 04. Королева красоты 05. Чертово колесо 06. Позови меня 07. Солнцем опьяненный 08. Не спеши 09. Лучший город земли 10. Будь со мной 11. Свадьба 12. Благодарю тебя 13. Сердце на снегу 14. Ноктюрн