Москва, 5-6 декабря 1975 г. Съемка ТВ Австрии 01. Я не люблю 02. О фатальных датах и цифрах (фрагмент) 03. Песня о вольных стрелках (фрагмент) 04. Инструкция перед поездкой за рубеж или Полчаса в месткоме (фрагмент) 05. Диалог у телевизора (фрагмент) 06. Человек за бортом Переделкино, 12 декабря 1975 г. Съемка телекомпании "WDR" (ФРГ) 07. Очи черные. I. Погоня 08. Я из дела ушел 09. Песенка о переселении душ Мехико, август 1977 г. Съемка телекомпании "13 Canal Television" (Мексика) 10. Мы вращаем Землю 11. Кони привередливые 12. «Мы верные, испытанные кони...» 13. Очи черные. I. Погоня 14. Мой Гамлет 15. Баллада о брошенном корабле 16. «Проложите, проложите...»