Содержание: 01. Спи, моя радость, усни (В.А.Моцарт - С.Свириденко) 02. Песенка трулялят (В.Быстряков - А.Гарцман, из м/ф «Алиса в Зазеркалье») 03. Песенка поросят (И.Ефремов - Р.Сеф, из м/ф «Бим, Бам, Бом и волк») 04. Человек собаке друг {В.Комаров - М.Либин, из м/ф «Бобик в гостях у Барбоса») 05. Дуэт Трубадура и Принцессы (Ген.Гладков - Ю.Энтин, из м/ф «Бременские музыканты») 06. Ничего на свете лучше нету (Ген.Гладков - Ю.Энтин, из м/ф «Бременские музыканты») 07. Дельфины (М.Минков - О.Анофриев, из м/ф «В порту») 08. Катерок (М.Минков - С.Козлов, О.Анофриев, из м/ф «В порту») 09. Антошка (В.Шаинский - Ю.Энтин, из м/ф «Веселая карусель») 10. Два веселых гуся (русская нар. песня, из м/ф «Веселая карусель») 11. Рыжий, рыжий, конопатый (Е.Ботяров - Э.Успенский) из м/ф «Веселая карусель») 12. Песня Винни-Пуха (М.Вайнберг - Б.Заходер, из м/ф «Винни Пух») 13. Песня Волка и Козлят (А.Рыбников - Ю.Энтин, из м/ф «Волк и семеро козлят на новый лад») 14. Песенка друзей (И.Ефремов - И.Токмакова, из м/ф «Волшебник Изумрудного города») 15. Дуэт Кота и пирата (Ген.Гладков - Ю.Энтин, из м/ф «Голубой щенок») 16. Давай дружить (Э.Каландаров - А.Файнберг, из м/ф «Давай дружить») 17. Песенка о лете (Е.Крылатов - Ю.Энтин, из м/ф «Дед Мороз и лето») 18. Кабы не было зимы (Е.Крылатов - Ю.Энтин, из м/ф «Зима в Простоквашино») 19. Песенка Львенка и Черепахи (Ген.Гладков - С.Козлов, из м/ф «Как львенок и черепаха пели песню») 20. В доме 8/16 (Б.Савельев - А,Хайт, из м/ф «Кот Леопольд») 21. Если добрый ты (Б.Савельев - М.Пляцковский, из м/ф «Кот Леопольд») 22. Неприятность эту мы переживем (Б.Савельев - А.Хайт, из м/ф «Кот Леопольд») 23. Песенка кота Леопольда (Б.Савельев - М.Пляцковский, из м/ф «Кот Леопольд», часть 1) 24. Песенка Крокодила Гены (В.Шаинский - А.Тимофеевский, из м/ф «Крокодил Гена») 25. Улыбка (В.Шаинский - М.Пляцковский, из м/ф «Крошка енот») 26. Ах, если бы сбылась моя мечта (М.Дунаевский - Ю.Энтин, из м/ф «Летучий корабль») 27. Частушки Бабок-Ежек (М.Дунаевский - Ю.Энтин, из м/ф «Летучий корабль») 28. Песенка про Барбацуцу (Б.Чайковский - Д.Самойлов, из м/ф «Лоскутик и облако») 29. Песенка мамонтенка (В.Шаинский - Д.Непомнящая (Романович), из м/ф «Мама для мамонтенка») 30. Песенка мышонка (А.Флярковский - Е.Карганова, из м/ф «Мышонок») 31. Песенка страхов (И.Ефремов - Г.Сапгир, из м/ф «Ничуть не страшно») 32. Будьте добры (А.Флярковский - А.Санин, из м/ф «Новогоднее приключение») 33. Песенка паровозика (В.Юровский - Г.Сапгир, из м/ф «Паровозик из Ромашково») ...