01. Моей судьбы река (П.Аедоницкий - Ф.Лаубе) / С.Захаров 02. Танец на воздушных шарах (А.Корчинский - В.Степанов) / Н.Нурмухамедова 03. Любимая, спи (Э.Колмановский - Е.Евтушенко) / А.Градский 04. Счастье первому дому (О.Иванов - Л.Ошанин) / ВИА "Садо" 05. Красота твоя (Е.Птичкин - В.Бутенко) / Л.Рюмина 06. Берег юности (И.Лученок - В.Бут) / Я.Евдокимов 07. Скажите, лебеди (В.Левашов - М.Андронов, Н.Кончаловская) / В.Толкунова 08. Чудо-земля (Д.Тухманов - М.Танич) / ВИА "Маки" 09. Жеребенок (О.Фельцман - М.Рябинин) / Т.Чубинидзе 10. Буду (С.Алиева - М.Танич) / Р.Караклаич 11. Я возвращаюсь к тебе (М.Фрадкин - Р.Рождественский) / И.Кобзон 12. Пришла пора (В.Добрынин - Л.Дербенев) / Л.Лещенко и группа "Спектр" 13. Прости, поверь (И.Николаев - И.Николаев) / А.Пугачева 14. Лето, прощай! (В.Шаинский - Н.Шемятенкова) / В.Леонтьев 15. Чистые росы (В.Баснер - М.Матусовский) / Вок.- инстр. трио "Меридиан" 16. Белая сирень (Е.Мартынов - А.Поперечный) / Е.Мартынов 17. Снится мне деревня (Б.Емельянов - Л.Дербенев) / С.Беликов 18. Зацветает краснотал (О.Иванов - А.Поперечный) / ВИА "Пламя" 19. Земляки (В.Мигуля - С.Миронов) / В.Мигуля 20. Белая ворона (Г.Татарченко - Ю.Рыбчинский) / В.Леонтьев 21. Ягода-малина (В.Добрынин - М.Пляцковский) / В.Легкоступова и ВИА Москонцерта 22. Письма ветра (Р.Фоминс - Р.Фоминс) / Р.Фоминс и ВИА "Ремикс" 23. Свадьба (А.Бабаджанян - Р.Рождественский) / М.Магомаев 24. Недотрога (И.Грибулина - В.Маргойт) / И.Грибулина 25. Играю черными (С.Сархан - М.Танич) /... Александр Градский,Иосиф Кобзон,Лев Лещенко,Наталия Нурмухамедова,Людмила Рюмина,Валентина Толкунова,Алла Пугачева,Валерий Леонтьев,Евгений Мартынов,ВИА "Пламя"