Содержание: Музыка и слова народные, кроме указанных особо. 001. Валенки / Лидия Русланова (1:57) 002. Метелица / Сергей Лемешев (2:36) 003. Ой, мороз, мороз / Государственный Воронежский русский народный хор, худ. рук. К. Массалитинов (2:04) 004. Степь да степь кругом (музыка народная - И. Суриков) / Иван Козловский, Краснознаменный ансамбль, худ. рук. Б. Александров (5:41) 005. Славное море, священный Байкал / Иван Петров (Краузе) (5:39) 006. Вниз по Волге-реке / Лидия Русланова (3:40) 007. Вниз по матушке, по Волге / Иван Петров (Краузе) (2:25) 008. Из-за острова на стрежень / Александр Пирогов (6:27) 009. Окрасился месяц багрянцем / Лидия Русланова (2:55) 010. Вот мчится тройка почтовая / Иван Петров (Краузе) (4:32) 011. Вот мчится тройка удалая / Сергей Лемешев (3:41) 012. По диким степям Забайкалья / Лидия Русланова (3:02) 013. Лучинушка / Сергей Лемешев (4:19) 014. По муромской дорожке / Лидия Русланова (3:44) 015. Глухой, неведомой тайгою / Александр Пирогов (5:04) 016. Раскинулось море широко (А. Гурилев - Г. Зубарев) / Борис Гмыря (3:39) 017. Черный ворон / А. Сергеев, Е. Беляев, Краснознаменный ансамбль, худ. рук. А. Александров (5:31) 018. Я на горку шла / Лидия Русланова (2:00) 019. У ворот, ворот / Сергей Лемешев (2:06) 020. Чернобровый, черноокий / Мария Максакова (2:14) 021. Выйду ль я на реченьку / Лидия Русланова (2:29) 022. Чорни брови, кари очи / Иван Козловский (5:02) 023. Нич яка мисячна / Борис Гмыря (3:15) 024. То не ветер ветку клонит / Мария Максакова (4:31) 025. Чем тебя я огорчила (народная песня в обработке А. Варламова) / Надежда Обухова (2:18) 026. Ах, Настасья / Сергей Лемешев (2:43) 027. Живет моя красотка / Лидия Русланова (2:19) 028. Всю-то я вселенную проехал / И. Диденко, Краснознаменный ансамбль, худ. рук. Б. Александров (2:31) 029. Ой, у поли витер вие / Иван Козловский, Борис Гмыря (3:03) 030. Среди долины ровныя / Максим Михайлов (4:01) 031. Позарастали стежки-дорожки / Лидия Русланова (2:26) 032. Липа вековая / Сергей Лемешев (5:36) 033. Ах ты, душечка, красна девица / Сергей Лемешев (3:06) 034. Как на той ли на долине / Сергей Лемешев (4:36) 035. В деревне было Ольховке / Сергей Лемешев (3:41) 036. Кольцо души-девицы (А. Алябьев - В. Жуковский) / Сергей Лемешев (3:11) 037. На улице дождик / Лидия Русланова (5:04) 038. На родимую сторонку / Максим Михайлов, Анатолий Орфенов (3:03) 039. Помню, я еще молодушкой была / Мария Максакова (4:35) 040. Уехав козак за Дунай / Зара Долуханова (2:59) 041. Очаровательные глазки / Лидия Русланова (2:54) 042. В низенькой светелке / Софья Преображенская (2:08) 043. Эх ты, Ваня / Иван Петров (Краузе) (5:26) 044. Не велят Маше за реченьку ходить... Козловский Иван Семенович