В самом конце войны в разведывательное управление красной армии стали поступать сведения о немецких сверхсекретных разработках новейших летательных аппаратов вертикального взлета - дисколетов. По данным разведки эти ни на что не похожие аппараты обладали фантастическими возможностями и, в случае успешного завершения испытаний, могли перевернуть ход уже почти закончившейся войны. Один из вероятных районов размещения немецкого секретного завода - лесная местность в горном массиве западной Чехии. Линия фронта уже вплотную приблизилась к этим местам, но отступающие фашистские войска еще оказывали яростное сопротивление. Полковник Чернобров (Б. Щербаков) получает заданием - добыть сведения, подтверждающие или опровергающие невероятные данные разведки. Полковник направляется в расположение одной из передовых частей под командованием майора Игнатова (А. Суворов), расположенной в непосредственной близости от намеченного района. Для выполнения задания в распоряжение Черноброва поступает группа разведчиков во главе со старшим лейтенантом Максимовым (Максим Заусалин). В то же самое время на секретном заводе фашисты завершаются испытания новейшего сверхмощного летательного аппарата. Успех очевиден и доклад об этом направлен в ставку, но уже совсем близко слышна артиллерийская канонада и советские войска вот-вот сомкнут кольцо вокруг горного массива, еще занятого фашистами. Полковник Хорн, руководящий испытаниями, принимает решение срочно эвакуировать объект. Для обеспечения пути для эвакуационной колонны, в тыл наших передовых частей забрасывается большой немецкий десант. Одновременное проведение операций немецким десантом и группой полковника Черноброва значительно усложнило и запутало ситуацию. Для выполнения задания Чернобров и Максимов вынуждены разделиться и действовать самостоятельно, каждый со своей группой. Но вскоре события начинают развиваться не по намеченному плану, и для большинства разведчиков это секретное задание становится последним. А звуки канонады стремительно приближались, и до победы оставалось всего несколько дней Оставшихся в живых героев судьба вновь сводит вместе уже через 2 года после войны. Капитан Максимов прибывает для дальнейшего прохождения службы в воинскую часть в небольшой приморский городок. Жизнь уже основательно вошла в мирное русло. Казалось бы, тяготы войны остались позади и люди могут спокойно работать, радоваться жизни, ходить в кино, на свидания. Но для героев жизнь оказывается не такой уж спокойной. Сразу же по приезду Максимов оказывается вовлеченным в водоворот событий и встреч. В штабе Максимов знакомится с Марину (Лоза), за которой настойчиво ухаживает подполковник Игнатов. Между давними знакомыми и сослуживцами вспыхивает соперничество за сердце очаровательной девушки. Но выяснение отношений приходится отложить. В военной части, которой командует генерал Чернобров, происходит ЧП - убиты часовые и ограблен склад оружия. Теперь бывшим разведчикам предстоит вести другую войну - войну против бандитов.