Киностудия им.М.Горького. Три девятое царство ликует: солдат Иван вернулся с войны, победив страшного дракона. Царь очень доволен. Он наградил Ивана орденом с жемчугами, назначил фельдмаршалом и предложил в жены собственную дочку Марию-Луизу. Но солдат отказался от царской дочери и наград, он хочет вернуться домой, и жениться на Марье, с которой они уже уговорились. Царь Очень сильно обиделся, и назначил младшего брата Ивана специальным богатырем. И все бы ничего, только оскарбленный царем принц Жан-Жак Заморский объявил войну, прикатив неуязвимое страшилище