Киностудия им. М.Горького. Росла у Матрены дочь Василиса. Не могла мать красавицей своей нарадоваться, и не мог скрыть злости Черный колдун. Подарил он Василисе платье подвенечное, но не простое, а заколдованное. Примеряла Василиса наряд да и увидела, как суженый её с другой разговаривает. Приревновав, пожелала она, чтоб глаза его ни на кого не смотрели, - и ослеп Иван. Пришлось Василисе отправиться на край света за живой водой, которая сможет вернуть зрение её жениху...