Диск 1 Содержание: 01. Павлиний хвост (1946 г.) 02. Айболит и Бармалей (1955 г.) 03. Муха-Цокотуха (1977 г.) 04. Бибигон (1981 г.) 05. Чудо-дерево (1985 г.) Диск 2 Содержание: 01. Мойдодыр (1954 г.) 02. Тараканище (1963 г.) 03. Федорино горе (1974 г.) 04. От двух до пяти (1983 г.) 05. Ваня и крокодил (1984 г.) Иван Иванов-Вано,Леонид Амальрик,Владимир Полковников,Борис Степанцев,Наталия Червинская,Наталья Дабижа