Самогонщики (1961 г., 19 мин.) Трус, Балбес и Бывалый решают поставить на широкую ногу изготовление самогона - и снова фиаско... Пес Барбос и необычный кросс (1961 г.) Эксцентричная комедия по фельетону Степана Олейника. Приключения злополучной троицы - Трус, Балбес и Бывалый - на рыбалке с динамитом. Первое появление на экране самого популярного в будущем актерского трио. Операция "Ы" и другие приключения Шурика (1965 г., 96 мин.) Фильм состоит из трех самостоятельных новелл, объединенных фигурой главного героя - студента Шурика, попадающего в самые невероятные ситуации. В "Напарнике" - Шурик сражается с хулиганом Верзилой, в "Наваждении" - весьма оригинальным способом готовится к экзамену, в "Операции "Ы" - предотвращает "ограбление века", которое собирается совершить знаменитая троица - Трус, Балбес и Бывалый. На фестивале короткометражных фильмов в Кракове (1965) новелле "Наваждение" был присужден главный приз "Серебряный дракон Вавеля". Кавказская пленница (1966., 78 мин.) Герой фильма Шурик, направленный в одну из горных республик собирать фольклор, влюбляется в симпатичную девушку Нину. Неожиданно ее похищают, чтобы насильно выдать замуж. Наивному и доброму Шурику не сразу удается сообразить, что происходит, но затем с помощью верного друга он освобождает "кавказскую пленницу"... Гайдай Леонид Иович