Цветная феерия по мотивам сказки Петра Ершова. Третий фильм выдающегося режиссера-сказочника Александра Роу. В тридесятом царстве жил-был царь. И задумал тот царь взять в жены девицу-красу. А чтобы заполучить ее, послал за ней Иванушку, крестьянского сына... А если не выполнит Иван царского задания, не сносить ему головы. Тут-то и пришел на помощь к Иванушке сказочный и волшебный Конек-Горбунок...