Вторая часть дилогии, созданной по роману А. Толстого «Петр Первый» (начало дилогии – «Юность Петра») классиком отечественного кинематографа Сергеем Герасимовым («Тихий Дон», «Молодая гвардия»). Конец XVII века. Не имея выхода к морю, Россия терпит огромные убытки в торговле с иноземцами. Петр пытается завоевать турецкую крепость Азов, но безуспешно: победа возможна только при наличии флота. Указы Петра вызывают возмущение бояр. Европа в изумлении: русский царь, поступив на верфь в Голландии, в поте лица начинает осваивать тонкости корабельного дела?! Но недолго длится обучение. Петр вынужден возвратиться в Россию, чтобы жестоко подавить стрелецкий бунт, поднятый его сестрой Софьей.