Подруга Мерлина Кизи побывала в цирке. Она с восторгом рассказала щенку обо всем, что она там видела. Мерлин тоже хочет попасть на представление, но ведь он пес, собак в цирк не пускают. Разве только на манеж! С помощью своего волшебного ошейника Мерлин оказался под куполом цирка - он должен показать публике невероятный прыжок. Но как сложно хорошо сделать то, что делаешь впервые! Щенок очень старался, но посетители ушли недовольные. Теперь Мерлин не хочет даже играть в цирк.