Фрэнк Пауэр, Натан Чеу, Майкл Гогуэн Эпизод 8. На улицах Нью - Йорка появляется коварный пришелец, который способен превращаться в различные предметы. Люди в Черном идут по следу зловещего существа, разоблачая его многочисленные перевоплощения. Знаменитые агенты должны схватить жестокого монстра до того, как он трансформируется в смертоносную ракету и нанесет страшный удар... Эпизод 9. Обыкновенный таксист оказывается жестоким пришельцем, который охотится за невинными жертвами. Он нападает на Кея и наделяет егоинопланетной сущностью. Так бывший агент становится одним из них. Он отказывается преследовать новоиспеченных "собратьев" и выступает против своих бывших коллег. Перед Джеем стоит сложная задача: он должен обезвредить пришельцев и сохранить жизнь напарнику... Эпизод 10. Джей поражен страшным недугом, посланным из космоса зловещим пришельцем: он впадает в кому. Напарнику агента необходимо раскрыть тайну инопланетной технологии, чтобы проникнуть в болезненный сон Джея...