Когда полное затмение погружает планету во тьму, профессор-генетик в Индии, взволнованный исчезновением отца, открывает секретную теорию о людях со сверхсилой, живущих среди нас. Молодой мечтатель пытается убедить своего брата-политика, в том, что может летать. Участница школьной команды поддержки узнает, что ей невозможно нанести какую-либо физическую травму. On-line cтриптизерша из Лас-Вегаса, изо всех сил старающаяся свести концы с концами, чтобы обеспечить своего юного сына, обнаруживает, что в ее зеркальном отражении скрыта тайна. Скрывающийся от правосудия продолжает сбивать с толку власти, которые дважды не смогли задержать его. Талантливый художник, чья наркотическая зависимость разрушает его жизнь и его отношения с девушкой, может изображать на своих картинах будущее. В Лос-Анджелесе бывший полицейский-неудачник умеет читать мысли людей, что выводит его на след неуловимого серийного убийцы. В Японии у молодого человека открывается способность останавливать время одной лишь силой воли. Всем им предстоит спасти мир от глобального катаклизма. "Божий дар" Для клер становятся очевидными последствия ее контактов с гаитянином, Хиро и Андо отправляются на поиски меча самурая, а в это время еще один герой удивительным образом появляется на сцене. "Реабилитация" В истории возникают новые персонажи, дающие уроки героям, пока Хиро обсуждает вопросы бизнеса со своим отцом, Клер старается отыскать своих биологических родителей, а Питер пытается научиться полезным вещам у человека-невидимки. "Помехи" Семейные связи подвергаются испытанию на прочность: Хиро стремится помочь своему отцу понять его новый путь, Ники делает выбор относительно своего будущего с D.L. и Микой, а Сайлар посещает дом Беннета. "Бежать!" Мохиндер встречает опасного нового героя, Мэтт попадает под огонь нового убийцы Линдермана, а Клер узнает, кто был ее биологическим отцом.